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新华社:中铝将向力拓投资195亿美元 持股比例增至约18%
来源： 管理员时间： 2009-02-13
在１９５亿美元投资中，其中约７２亿美元用于认购力拓集团发行的可转债。中铝可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后，中铝公司在力拓集团整体持股比例将增至约１８％。同时，中铝将提名２位非执行董事进入力拓集团董事会——
新华网北京２月１２日电（记者陈玉明）中国铝业公司１２日宣布与力拓集团建立开创性战略联盟，中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓集团投资１９５亿美元。
据中铝公司介绍，中铝公司与力拓集团已于１２日签署战略合作协议。根据该协议，中铝公司本次与力拓集团合作共投入１９５亿美元，其中约７２亿美元用于认购力拓集团发行的可转债，债券的票面净利率为９％。中铝公司可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后，中铝公司在力拓集团整体持股比例将由目前的９．３％增至约１８％，其中持有力拓英国公司的股份增至１９％，持有力拓澳大利亚公司股份的１４．９％。同时，中铝公司将提名２位非执行董事进入力拓集团董事会。
另外，中铝公司将出资约１２３亿美元获得力拓集团有关铁矿、铜矿和铝资产的部分股权，并分别成立合资公司，中铝公司将依据投资比例拥有相应的董事会席位。依据双方达成的协议，中铝公司部分参股的力拓集团的资产主要包括：澳大利亚哈默斯利（Ｈａｍｅｒｓｌｅｙ）铁矿公司、韦帕（Ｗｅｉｐａ）铝土矿、雅文（Ｙａｒｗｕｎ）氧化铝厂及波恩（Ｂｏｙｎｅ）电解铝厂，智利埃斯孔迪达（Ｅｓｃｏｎｄｉｄａ）铜矿，美国肯纳可（Ｋｅｎｎｅｃｏｔｔ）铜矿，印尼格拉斯伯格（Ｇｒａｓｂｅｒｇ）铜矿和秘鲁拉格朗哈（ＬａＧｒａｎｊａ）铜矿等。在资产层面合作的基础上，双方将组建铁矿石、铜矿和铝三个战略合作委员会。同时，双方将围绕合资的铁矿石、铜矿和铝资产，组建三家合资销售公司，各占５０％的股权，负责本次合资项目的产品销售。
据介绍，中铝公司与力拓集团本次交易的成功完成尚需要获得力拓集团股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。
此外，根据协议，中铝公司与力拓集团后续还将一起就几内亚西芒杜（Ｓｉｍａｎｄｏｕ）铁矿、中国矿业勘探开发及其他潜在机会进行合作，深化战略联盟关系。中铝公司还将协助力拓集团探讨在中国市场融资。
中铝公司总经理肖亚庆表示，通过本次交易，双方在中铝公司２００８年２月收购力拓集团股权的基础上达成更加广泛、深入的合作，体现了中铝公司对中国经济持续、健康发展和大宗商品市场的信心，表明中铝公司长期看好力拓集团的资产质量、增长前景和其管理实现股东价值的能力，符合中铝公司国际化多金属的既定发展战略。通过对力拓集团核心资产的组合投资，中铝公司将吸收力拓集团在可持续发展方面的先进经验，两公司在专业领域优势互补，将双方的最佳优势投入到项目开发中，从而为我们在中国及全球的客户做出贡献。
力拓集团董事长保罗·斯金纳（ＰａｕｌＳｋｉｎｎｅｒ）则表示，中铝公司１９５亿美元的注资将改善力拓集团的债务状况，为力拓集团股东创造极大的价值，并为力拓集团在未来的发展奠定基础。同时，力拓集团始终欢迎中国在世界经济格局中发挥越来越重要的作用，与中铝公司的合作将使力拓集团在开拓中国市场方面迈出重要的一步。因此，力拓集团董事会经反复研究最终一致向股东推荐了与中铝公司的合作交易。
中铝公司是中国有色金属行业的龙头企业，公司氧化铝产量居世界第二，电解铝产量居世界第三，铝加工材产量居世界第五，同时也是中国第三大铜生产商；２００８年中铝公司进入世界５００强。力拓集团是全球第三大多元化矿产资源公司，总部位于英国；以２００７年产量统计，力拓集团的铝土矿居全球第一，铁矿石、电解铝和铀居全球第二，氧化铝全球第四，铜精矿全球第五。２００８年２月，中铝公司以１４０亿美元获得力拓英国公司１２％的股份，成为力拓集团的单一最大股东，为此次双方形成全面战略合作伙伴关系奠定了坚实的基础。（完）
新闻背景
中国铝业公司：中国铝业公司是国家授权的投资管理机构和控股公司，是中央直接管理的国有重要骨干企业，截至2008年6月底，公司资产总额达到3777亿元。固定资产增值保值率、净资产收益率在全国100亿元资产以上的国有企业中一直名列前茅，是全球第二大氧化铝和第三大电解铝生产商。公司控股的中国铝业股份有限公司分别在纽约、香港、上海上市，企业信用等级连续三年被标准普尔评为BBB+级。
力拓集团：力拓集团是全球领先的国际矿业集团，世界第二大矿业公司。总部设立在英国伦敦，属双上市的公司结构，即力拓股份公司（Rio Tinto plc）在伦敦与纽约上市，力拓有限公司（Rio Tinto Limited）在澳大利亚上市。力拓是一家集矿产资源勘探、开采及加工于一体的跨国集团, 其生产经营活动遍布全球，主要资产分布在澳大利亚和北美洲，同时在南美洲、亚洲、欧洲和南非也有大量业务。主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品（如煤和铀）、黄金、工业矿物（如硼砂、二氧化钛、工业盐和滑石）以及铁矿石。