公司要闻
成功首发银行间长期债券 中铝股份再度拓展融资渠道
来源： 财务部时间： 2025-08-01
7月21日，中铝股份首次在银行间市场成功发行10年期中期票据，发行规模5亿元，全场认购倍数3.26倍，票面利率2.10%，较AAA-估值低5个BP。
借助6月21日在上海举行的非交易性路演，公司高度发挥资本市场知名度，充分体现出市场化竞价实力，为中铝股份首次在银行间交易市场成功发行长期债券奠定了基础。由于本次发行品种为非主流期限，对市场投资者群体有较大限制，对发行人资质要求更高。为此，公司精心准备，多次摸底市场投资者，锚定市场窗口，最终实现票面利率较中债资信AA+同期估值低17个BP、AAA-同期估值低5个BP的预期价格，进一步优化了公司的财务成本与债务结构，体现出资本市场投资者对公司综合实力及发展前景的高度认可，展现了公司在市场化融资方面的实力和话语权。
本期债券由中信证券牵头主承，中信建投、国泰海通、南京银行、江苏银行等机构联席，投资人覆盖保险业、基金、银行、证券机构等，深度激活资本市场资金渠道，为公司市场化发行开创新篇章。