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中国铝业成功在境外发行5亿美元高级永续债券
来源： 中国铝业时间： 2016-11-01
本网讯 10月31日，中国铝业成功发行5+N期5亿美元境外高级永续债券，票面利率4.25%。据了解，这是中国铝业发行的第二笔投资级别永续债，也是中铝公司及其下属公司截至目前发行规模最大、利率最低的一笔境外永续债券。
据悉，此次中国铝业成功把握11月美国大选、美联储FOMC议息会议前的有利发行窗口，同时利用标普评级公司近期上调公司评级结果的时机，在香港、新加坡进行了为期两天的交易路演，与100多家当地投资机构以及6家来自欧洲的投资机构进行了直接沟通和交流，吸引了大量坚定的高质量投资者。
本次发行成功吸引了160个境外机构投资者，订单量一度超过50亿美元，最大认购倍数超10倍，使得最终发行利率较最初价格指引大幅收窄50个基点。投资者地域分布合理，亚洲投资者占76%，欧洲及其他地区投资者占24%。在投资者类型中，基金、资产管理公司、银行等高质量投资者占比达67%，其中不乏Fidelity、Pioneer、Bluebay等国际知名投资机构。
中国铝业本次债券发行，实现了中资企业在同等国际评级下发行永续债券最低的收益率和票息，以及最长的不可赎回期。在2016年迄今的亚洲（非日本）债券市场上，本次发行也是为数极少的定价大幅收窄的债券之一。
此次境外债券的成功发行，充分展现了中国铝业的铝行业龙头地位及优质的长期信用，体现了广大投资者对中国铝业的认可和信任，加深了中国铝业在国际资本市场的影响力。（朱丹）